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发布于2020-08-30 13:50:08

《“三好学生”所剩无几》在权益类资产投资的舞台上，好不好，贵不贵，值不值，每个人

《“三好学生”所剩无几》在权益类资产投资的舞台上，好不好，贵不贵，值不值，每个人心中都有各自不同的衡量标准，大部分的失败都源于无知与贪婪，大部分的成功都源于理智与坚持！如果把市场比作一个剧本，那么每一只股票都是剧情的参与者，每一位参与其中的投资者都是这部剧的导演，千亿级的零售分支免税行业（有门槛的可选消费）被粉饰地鸡犬升天，万亿级的文旅消费行业（无门槛的精神刚需）无辜地殃及池鱼，无论市场如何偏执和疯狂，终将在真实需求度的面前回归理性和价值，剧情何时反转、又将怎样演绎，让我们拭目以待！在未来几年的行业转型升级和产业消费升级的浪潮中，万亿级文旅产业和十万亿级的康养产业将渐渐成为国民经济里的前两大支柱产业，逐步催生出几乎占据这两大产业“”半壁江山”的两三只千亿级“独角兽”，作为与改革开放同生共长的两大民族品牌（在2018年当仁不让地入选改革开放四十年四十个大国品牌里的仅有的两家文旅企业），一定不会缺席！休闲度假旅游将成为一种必选的快速消费品，养生保健旅游将成为一种可选的高端消费品，养老旅居旅游将成为一种轻奢的时尚消费品，吃住行游购娱只是一些形式，文化的魅力和精神的刚需才是真正的核心引擎，成就高毛利率和产出高附加值产品的核心要素，一定来自差异化和个性化的文化IP，而非终将会被迭代更替的科技赋能和靠政府垄断庇护的牌照！中报基本符合预期，二季度受国内疫情的反复和国际疫情的蔓延，旅游业基本还处在冬眠的状态，下半年开始才慢慢进入复苏期，意味着旅游股（不含靠免税概念爆炒的公司）的估值修复才刚刚开始，中报的最大亮点在于股东结构的变化，QFII们已清仓在“地板”，“港韭们”（到三季度末的持股比例会逐渐超过5％）和“鸡狗们”（到三季度末的持仓家数会逐渐超过100家）在低位割肉后重新回补仓位，中国光大集团用真金白银成功跻身前十大股东之列，而这仅仅只是个开始，资产注入定向增发后，直接持股和间接持股合计超过50％只是时间问题，Q1财报新进的巾帼牛散依然在守仓，在Q2财报迎来了一个新的牛散来作伴，中报虽然有点儿“过去式”般的滞后性，但不影响它成为脱离底部的一个分水岭，至于未来能涨多久、又能涨多高，每个人心中都有各自不同的答案，谁的认知度与市场给出的估值溢价的匹配度越吻合，谁的利润率就越高！每到像七夕这种浪漫的节日，就会不由地想起木心大师，大师的文学造诣至今还无人可以企及，大师曾说：“从前慢，马车慢，邮件慢，从前的人，认真勾引，一生只够爱一个人，但是在今天，很多人都没法念得慷慨激昂，七夕的路上，牛郎织女用了千年的相思，成就了一个晚上，一夕作别，倚栏凭吊，不是人生的曲终人散！”没错，好股就像对味的灵魂，不怕熬、不怕等，纵然寂寞长路再长、漫漫长夜再黑，一切的笃定和坚持都是值得的，万亿级的文旅业的黄金十年才刚刚开始，其中业界千亿级的“独角兽”龙头才刚刚上路，未来穿越牛熊的好公司凤毛麟角，买对一只且耐心拿稳就足矣，坚守价值投资就像天长地久的爱情，不仅需要持久的“忠贞度”和“免疫力”，更需要在它还未被市场广泛关注和深度挖掘的时候就努力发现它，只有付出静心思考和潜心研究的过程去挖掘一只还未长成的独角兽，才能在未来享受到价值发现的成果和喜悦！万亿级的白酒市场有万亿元的“茅台”，千亿级的酱油市场有千亿元的“海天”，千亿级的免税市场有千亿元的“中免”，万亿级的文旅市场和十万亿级的康养市场，未来一定会诞生相对应级别市值的龙头老大，其中，最具龙头相的上市公司莫过于多年来一直在布局全域旅游和文旅融合的国务院国资委旗下的两大民族品牌！不可抗力的疫情“黑天鹅”导致的最困难最黑暗的时刻已成过往，旅游业在逐步复苏和回暖，濮院在紧锣密鼓地迎接试营业，北向沪股通资金已经不温不火地将持股比例提升到了去年同期的水平，“墙倒众人推”，“花美众人追”，当下市场里的“三好学生”（好行业、好公司、好价格）已经越来越稀缺了，所有万劫不复的现状都源于当初气吞山河的自信，天不让人为，其后必大有可为，路遥知马力，且行且珍惜…… 转载自: 600138股吧 http://600138.h0.cn

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公司名称：中青旅

股票代码：sh600138

市场类型：主板

上市日期：日

所属行业：旅游服务

所属地区：北京

公司全称：中青旅控股股份有限公司

英文名称：China CYTS Tours Holding Co.,Ltd.

公司简介：中青旅公司主要从事旅游、高科技的投资；经营入境旅游、国内旅游、中国公民自费出境旅游业务；从事高科技产品开发和技术服务、旅游资源配套开发等业务。作为中国旅游行业的领先品牌和综合运营商，公司坚持以创新为发展的根本推动力，不断推进旅游价值链的整合与延伸...

注册资本：7.2亿

法人代表：倪阳平

总经理：王思联

董秘：范思远

公司网址：www.cyts.com

电子信箱：zhqb@cyts.com